一个竞争品牌的骨干人员，往往掌握竞争品牌的许多机密信息，甚至核心　机密。

　　自古以来，窃取情报就是军事、政治、经济斗争中的重要工作之一。孙子早就说过：知己知彼，百战不殆。所谓知彼，对手当然不会主动把机要信息告诉您，这时就要靠从对手那里获取商业情报。从军事上来说，情报包括对手的兵力及分布，作战计划与工具，核心领导的行踪和言行。著名营销专家特劳特将营销比作军事活动，那么比于企业行为，商业情报就应该包括行业分析，竞争品牌策略，竞争企业领导言行及多方的企业战略等系列内容，当然，从广义上讲，商业情报的范围还可以更广些。

　　一、公开情报：它占情报的比重为93％左右，只要留心，行业中的人士都可以搜集到的。它的来源为：报刊杂志、产业研究报告、工商企业名录、互联网数据、行业协会出版物、股市财务报告、企业新闻等。它具有公开性，搜集容易，但其价值比较低。

　　二、非公开情报：占情报比重的6％左右，一般比较难以搜集。它的来源为：企业员工、经销商、代理商、用户、供应商、行业主管部门、行业协会、专业调查公司等。对软件公司可以通过反编译，对大型设备可以通过拆卸组装等方式。它的利用价值比较高，但比较难以搜集，如果可以得到资料，对公司制定对外政策可以起到决定性的作用。

　　三、机密情报：大约占情报组成的1％左右。几乎无法搜集。它的来源：企业高层管理人员、战略合作伙伴、资讯策划公司等。它的价值巨大，但几乎无法搜集。对公司的未来方向可以起到调整的作用。由于情报的重要作用，自古以来，为了获取有效情报，就出现了很多流传的故事，其中西施堪称是中国最出色的间谍之一。最失败的当数将干了，折腾了半天，却被周瑜弄了将计就计。错误的情报往往会误导企业并导致严重的后果。那么如何获取正确的关键的商业情报呢？我在咨询业中的多年经验总结为以下几个渠道。

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　　1.国家发布的公开数据和互联网，国家统计部门每年都会发布一些公开的调查数据，通过对这些数据的有效分析和利用，可以有效的掌握行业动态，确定行业投资的决策；其次还可以通过行业协会，行业协会往往通过举办行业活动等方式获取行业的资料信息，同时由于其职能特点也往往成为行业信息的集中枢纽，因此，行业协会也是获取整体信息的重要渠道。

　　2.询问关键客商：许多公司的大客户（K/A）都是即卖本公司的产品，也买竞争对手的产品。　由于大客户的重要性和影响力，一般厂家对该客户的政策都给予倾斜，包括价格、销售政策、信用政策等多方面。同时，业务毕竟要有人来协调处理，许多方面会“肝胆相照、无话不说”，大客户对厂家的底子会十分的清楚甚至了如指掌。因此询问大客户，建立客商信息交流反馈机制是十分重要的捷径。比如，通过询问壳牌的二计经销商可以知道：产品的价格、市场支持力度、返点比例、市场销售量、产品结构、销售网络、广告策略等重要情报。这里的客商包括：竞争品牌的经销商、代理商、批发商、供应商等。

　　3.竞争品牌的骨干：一个竞争品牌的骨干人员，往往掌握竞争品牌的许多机密信息，甚至核心机密。其职务越高，掌握的情报越多，相应的代价越高。招募竞争品牌的骨干人员，是搜集品牌机密情报的有效途径。比如，法国的道达尔高薪挖走了壳牌的某人员，有效的建立了销售体系和销售政策。节约了大量的咨询、调查费用。其人员的重要性由低到高为：一线销售人员、区域管理人员、总部销售人员、品牌和销售总监等。

　　4.通过大型的展览活动：几乎所有的厂家都会定期参加一些行业展览，在展会上会推出新的产品和制定新的销售政策。其厂家希望通过展会提高自己的知名度和寻找潜在客商，企业可以安排专人搜集相关资料。在06年的某车辆展览会上，江苏的红豆集团参加了该展会，会后不久，就推出了“赤兔马”电动车系列。并在全国范围内招商。要注意的是：安排的人员必须对该行业清晰明了，并有较高的谈判能力，这样才能挖到更多的情报。当然，要对方不认识的人。

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 　　5.追踪竞争品牌的领导言行：正如中央领导的一句话，可以引起股市震荡，一个竞争品牌领导的只言片语，往往预示着一个重大的研发、投资、并购、重组、转行等行动的开始。因此，跟踪竞争品牌领导的言行，分析他们不经意流露出的信息，就能未雨绸缪。比如小护士收购过程中，事发前曾被媒体热炒，成为公开的秘密，当后来的一年半时间里突然风平浪静，知道2003年小护士才被宣布被收购。

　　6.通过参观或学习活动情报：最可靠最真实的情报来自最贴近、零距离式的参观学习。参观主要以投资考察或寻求合作的方式进入竞争品牌的防范区，获得竞争品牌的生产规模、销售渠道、制造程序等敏感信息。学习主要以技术交流或派“实习”，得到一些重要的技术或秘方。如果配以高科技的工具就更有效了。例如：某日本企业参观我国的宣纸厂和景泰蓝，通过高科技设备掌握了该配方。但是切记不要违反法规。

　　7.反向工程：反向工程就是通过拆卸、检查、化验、脱壳等手段学习竞争品牌的产品，熟悉其材料、成本、工艺、流程等经济、技术信息。在南海上空中美军机相撞过程中，我方在扣留美军机过程中就曾对美军机进行了详细的检查。

　　8.研究专利寻找情报：以商标、技术为特点的专利是品牌产品的核心，能直接反映竞争品牌技术　水平、竞争态势。通过分布在专利说明书和权利要求中大量分散的、无序的性能和特征等方面的信息进行检索、分类、排序、分析等再加工，去粗取精，由表及里，掌握竞争品牌优点等有益的信息。提醒：如果该专利过期了，或商标未注册或过期就更好了。

　　9.行业咨询公司或相关机构现在，咨询行业日渐繁荣，咨询业在从业过程中往往因为业务关系获取了大量本行业的信息并对其进行了深入分析和研究，因此对本行业的机会、威胁和切入点等也比较熟悉，通过行业咨询公司往往可以了解到有效信息。

　　10.政府事业机构同样因为政府工作的性质，银行、税务和其他稽查机构往往对企业的财务和经营情况清晰了解，甚至对整个行业都有感悟，这也是银行等机构衍生相关业务的原因。总之，情报的获取是一件艰深的工作，有效的渠道是保证事半功倍的前提，核心情报的获取更可能要付出巨大的人力和物力的代价，甚至可能要担当相当的风险。

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