二、2014年汽车工业走势

1、国家统计局：2015年汽车生产增速微放缓

2、2015年汽车增速微放缓


图表1汽车05-2015年表现对比分析  单位  万台，%
  　　根据中国汽车工业协会数据，14年汽车总计销量2350万台，累计增速7%；15年1-3月汽车总计销量615万台，同比增长4%，3月增速较年度增速增速相对偏低，这主要是乘用车的春节前较好和商用车春节前较差。15年1-3月的增速达到4%，增速稍弱于预期。

5、2015年汽车二手车销量平稳增长


图表2汽车05-2014年二手车表现对比分析  单位  万台，%
  　　根据中国汽车流通协会数据，2015年至今累计二手车交易量85.62 万辆，相比上年同期增长 9.19%，交易额439.01亿元，相比上年同期上涨 13.19%。其中：基本型乘用车50.23万辆，同比增长 13.63%，交易额303.30亿元。客车 13.07万辆，同比下降0.64%，交易额52.92亿元。载货车 10.15万辆，同比下降 4.40%，交易额39.22亿元。越野车 3.28万辆，同比增长 27.62%，交易额48.91亿元。

6、国内狭义乘用车销量走势


图表3狭义乘用车05-2014年表现对比分析  单位  万台，%
　　根据全国乘联会数据，2014年累计国内狭义乘用车综合零售销量1775万台，增速为14%。15年车市零售开局走强有春节支撑，1-3月零售498万台，同比增18%。3月的中国狭义乘用车综合零售销量167万台，增速为15%。15年3月的狭义乘用车仍是多功能车高增长，轿车低迷。

7、中国汽车进出口走势进口车反差较大

　　根据全国海关统计，2014年的中国汽车累计进口143万台，年度累计增速19%。但15年1-2月进口16万台，同比下降19%，进口市场面临开局低迷的情况。

　　14年整车出口持平，15年1-2月出口增长5%。进出口市场的波动均较大。

8、行业销量状态

  　　14年汽车市场增长主要是国内市场拉动，其中进出口的剪刀差贡献国内消费增量较大，14年1-12月达到50万台。14年国内车市的8%，增速较13年增速也是明显回落。15年年的进出口剪刀差缩小较快，出口增20%，而进口降19%，这样的进出口反差也是较大。15年1-2月的国内车市的销量393万台，增速仅有3%。


  　　根据乘联会综合各口径数据看：13年国内狭义乘用车车市总增速是19%，14年增速回落到14%，依旧保持较好状态。但15年1-2月的增速达到10%仍属稍低的。

9、行业销量状态


图表4汽车13-2015年表现对比分析  单位  万台，%
  　　15年3月国产汽车销量3%相对偏弱，其中的乘用车较强，客车表现较平稳，但卡车系列相对较弱，这是春节因素的差异化影响。

10、本月国产车销量增量较大


图表5中国汽车厂家07-2014年销售走势
  　　15年3月的汽车销量224万台，较14年3月增长7万台，增量幅度算是超低增长，这次下降也体现商用车的低迷。近期的乘用车批发放缓和商用车负增长导致车市增长乏力。但实际的车市增长仍有亮点。

11、今年逐月进口车销量大幅回暖

进口月度走势

  　　注：3月为海关快报数。14年下半年的进口处于高位回落趋势，15年1-3月延续下滑的态势,3月的下滑相对放缓，但3月进口量低于1月。

　　12、今年逐月出口车销量增速乏力

A、月度出口量走势

  　　注：3月为海关快报数。从月度走势看，近两年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。12年8月的汽车出口达到11.2万的峰值，随后就是一路下行。14年的出口有明显恢复的态势。15年1月出口较好，2-3月迅速滑落，3月出口异常低迷，但1-3月的出口增长总量负增长5%。


  　　15年1-2月的出口结构变化，SUV和卡车的出口贡献度增大，尤其是SSU类产品的出口从占汽车出口11%增长到17%。而货车类车型出口份额从31%恢复到34%，但卡车出口仍是占比大幅弱于前期的。

B、汽车出口量走势

  　　2015年1-2月的整车出口(含底盘)出口13.7万台，增速达到5%的近期高位；这主要是亚洲出口的增长贡献。15年1-2月的对伊朗出口达到2.4万台，增长81%，而且对越南出口也达到0.8万台，增长250%，形成区域性的增长亮点。

三、汽车行业环境分析

1、宏观经济环境

IMF警告美加息或重创新兴市场
　　随着市场对美联储加息的预期升温，国际货币基金组织(IMF)18日再度对其或对新兴市场造成的影响提出了警告。IMF认为，美联储今年加息将让新兴市场面临一场全新的市场动荡，情况很可能会类似于2013年美联储刚暗示将逐渐退出量化宽松(QE)政策时导致的资本外逃和货币贬值。新兴经济体还面临近期强势美元的风险，即新兴市场拥有美元负债的企业，将面临水涨船高的债务成本。

拼经济 印度央行年内二度降息。
　　为了刺激本国经济增长、缓解财政赤字压力，印度中央银行（RBI）3月4日宣布降低基准利率。印度央行将商业银行贷款回购利率由此前的7.75%降至7.50%。这是印度央行进入2015年后第二次降息。首次降息发生在1月中旬，幅度同样为25个基点。令市场奇怪的是，本次降息并非按常理出牌。一些当地分析师指出，一般来说，降息决定由印度央行政策制定委员会举行例会后宣布，下次例会时间定在4月7日。

　　印度央行行长拉詹表示，考虑到目前印度国内经济动能仍未完全发挥，经济指标难言乐观，商业信贷有所收紧，印度央行需要提前采取防御性的宽松政策加以应对。有分析认为，由于印度工业生产处于下降趋势，印度央行降低利率的目的在于刺激工业投资，同时加大服务业和房地产业等领域的投资规模。

发改委：中国铁路货运量连续14个月下跌
　　3月24日发改委公布数据显示，月铁路货运量与1至2月累计的铁路货运量都同比下降9.1%，与1月水平持平，连续14个月下降，降幅为2009年2月以来最高水平。

2、国内政策动态

2015改革路线图：重构经济发展生态。
　　在习近平总书记“四个全面”战略的指导下，李克强总理提出“双目标”、“双结合”、“双引擎”，囊括简政放权、投融资体系、价格体制、财税体制、金融市场、国资国企、外贸转型、对外开放、区域合作等一系列主题，绘就2015年深化改革的路线图。

国务院：深化改革加快实施创新驱动发展战略
　　《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，共分9个部分30条，包括总体思路和主要目标，营造激励创新的公平竞争环境，建立技术创新市场导向机制，强化金融创新的功能，完善成果转化激励政策，构建更加高效的科研体系，创新培养、用好和吸引人才机制，推动形成深度融合的开放创新局面，加强创新政策统筹协调。

中国2015年GDP目标设在7%左右
　　3月5日悉，中国设定2015年GDP增长目标在约7%左右。2015年全国财政收入预期15.4万亿元人民币，增长7.3%；全国财政支出预期17.15万亿元，增长10.6%。全国预算赤字预期1.62万亿元，赤字率2.3%。

李克强：推动产业结构迈向中高端
　　3月10日悉，国务院总理李克强在谈到“协调推动经济稳定增长和结构优化”时表示，要推动产业结构迈向中高端。他指出，制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。李克强表示，新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

李克强：推动中国制造由大变强
　　3月25日，李克强在国务院常务会议上强调，中国制造今后要包含更多中国创造因素，更多依靠中国装备、依托中国品牌，推动中国制造由大变强。当天的会议部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。

李克强：中国将加快实现人民币资本项目基本可兑换
　　3月23日，国务院总理李克强会见国际货币基金组织总裁拉加德时表示，中国将推出有针对性的改革措施，加快实现人民币资本项目基本可兑换，提高人民币可自由使用程度，为国内个人跨境投资和境外机构投资者投资中国资本市场提供更多便利，用开放带动改革。

总理记者会透露五大政策信号。
　　3月15日总理的记者会中，传递了包括房地产、互联网、环保执法等多个方面的重要政策信号。

　　政策：房地产“分城施策”强调差异性。中国城镇化进程还在加快，房地产市场的需求是刚性的。我们支持居民自住性住房和改善性住房需求，促进房地产市场长期平稳健康发展。

　　机遇：“互联网+”转型战略酝酿。我想站在‘互联网+’的风口上顺势而为，会使中国经济飞起来。

　　改革：简政放权要忍痛“割腕”。重点要抓三个方面的工作：一是全面取消非行政许可，不能法外施权。二是要推进权力清单、责任清单，今年是在省一级公布，明年推向市县一级，晾晒清单，让社会监督，也让老百姓明白，权力不能滥用。三是要探索事中事后监管的新模式，包括扩大综合执法试点，对假冒伪劣、坑蒙拐骗、食品安全方面以及侵犯知识产权等行为要有有效的监管方式。

　　监管：环保执法不是棉花棒而是杀 手锏。对环保执法部门要加大支持力度，包括能力建设，不允许有对执法的干扰和法外施权。环保等执法部门也要敢于担当，承担责任。

　　前景：允许个案性金融风险发生。李克强总理表示，中国的确存在着个案性的金融风险，但是我们完全可以守住不发生系统性、区域性金融风险。这里我要表明，我们允许个案性金融风险的发生，按市场化的原则进行清算，这是为了防止道德风险，也能增强人们的风险意识。。

3、汽车行业政策动态

李克强：着力发展新能源汽车提高油品标准和质量
　　3月5日，第十二届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂举行开幕会。国务院总理李克强作政府工作报告。李克强表示，要加强雾霾治理，淘汰黄标车和老旧车指标超额完成。打好节能减排和环境治理攻坚战。环境污染是民生之患、民心之痛，要铁腕治理。

　　深入实施大气污染防治行动计划，实行区域联防联控，推动燃煤电厂超低排放改造，促进重点区域煤炭消费零增长。推广新能源汽车，治理机动车尾气，提高油品标准和质量，在重点区域内重点城市全面供应国五标准车用汽柴油。2005年底前注册营运的黄标车要全部淘汰。积极应对气候变化，扩大碳排放权交易试点。

工信部：将严管汽车有害物质污染
　　3月19日悉，工信部发布《汽车有害物质和可回收利用率管理要求（征求意见稿）》，拟强化对汽车汽车生产企业对有毒物质的管理，加速开发绿色环保材料和易于拆解利用的部件。根据推进时间表，该办法将于明年正式实施。

　　据悉，《征求意见稿》明确指出，汽车生产企业作为污染控制的责任主体，应积极开展生态设计，遵循易拆解性和可回收利用性的设计原则，采用合理的结构和功能设计，选择无毒无害或低毒低害的绿色环保材料和易于拆解、利用的部件，应用资源利用效率高、环境污染小、易于回收利用的绿色制造技术；积极构建绿色供应链，在全产业链落实有害物质及材料标识要求。

工信部：今年解决新能源车充电问题
　　3月5日，在第十二届全国人大三次会议开幕会上，工信部部长苗圩在谈到新能源车时说，今年将全力推进新能源车基础设施建设。苗圩说，去年新能源车通过减税让利措施、补贴等，取得了比上一年更大的成绩，但现在新能源车发展最大的瓶颈跟过去相比，并不是客户担心车好不好用，而是更多担心充电设施的建设，他说，今年将加大对各示范城市新能源车基础设施建设的全面推进，也希望地方各级政府能够加大这方面的工作力度。

工信部：研讨互联网汽车
　　3月17日，工信部软件信息服务业司召集国内智能汽车领域的代表企业，召开了《推动汽车软件发展，迎接智能汽车时代》的专题研讨会。参会企业包括国内传统汽车厂商：一汽、长安、奇瑞、上汽、广汽、北汽，以及相关互联网智能企业：阿里巴巴、百度、乐视、普华软件、博泰、高德。

　　根据该次会议透露出来的消息，大力发展智能汽车制造、推动传统汽车行业向智能化、互联网化的方向升级转型，将会成为国家“互联网+”行动计划的一个重要组成部分，“互联网+汽车”计划已经进入工信部的议事日程，或对相关企业提供项目资金、技术改造支持。

工信部长：5G网络将使智能汽车等受益
　　近日，工信部部长苗圩和中国信息通信研究院院长曹淑敏在“两会e客厅”节目中透露，中国信息通信研究院正在组织研究5G超高速网络，并计划将之应用在智能汽车上。

　　苗圩表示，无人驾驶是未来的发展方向，未来车顶上可能布满天线，只有那样才能不断交互。但是4G带宽满足不了汽车安全性的需要，因此至少需要5G带宽，才能直接通过云端服务来指挥车辆的操作。

　　关于5G，早在2013年5月，三星便宣布已成功开发第5代移动通信的核心技术，并预计将于2020年开始商用。该技术可在28GHz超高频段以每秒1Gbps以上的速度传送数据，且最长传送距离可达2公里。

车险改革搅动车企零整比决策
　　3月2日悉，中国保险行业协会在其官网公开表示，按照《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》要求，组织修订完成《中保协机动车辆商业保险示范条款（2014版）》，并开始向社会公开征求意见。根据保监会的部署，商业车险费改试点方案将在春节后印发，5月将在山东、黑龙江、广西、重庆、陕西和青岛6省、市、自治区开展试点工作。保监会财险部主任刘峰表示，“保证价格总体平稳”是本次改革最关键的要素。“车险费率改革后，基础保费将不由车价直接决定，而来自于这款车的零部件更换价格标准。”

多份提案建议破除出租牌照垄断
　　3月4日悉，多位政协委员表示，今年有多份提案建议推行出租车市场改革，通过开放市场，打破对牌照的垄断式管理。根据安徽省工商联《关于尽快废除出租车专营制度的提案》显示，出租车行业的种种矛盾，均缘于“数量管制”这一制度。一般情况下，数量管制一定会带来行业准入歧视，然后催生出利益集团和暴利现象。

　　全国政协委员、吉利集团董事长李书福建议，根据不同城市规模，设立相应出租车体制改革试点城市，对各项改革措施，进行分类指导、科学评估。以重点领域的突破带动改革的整体推进，同时发挥试点城市效应，使各地改革有方向、有目标、有榜样，最终为全国性出租车行业体制改革奠定基础。

交通部：出租车改革方案最快上半年出台
　　3月5日上午，交通运输部部长杨传堂表示，出租车改革已经进入重要阶段，先后进行了三轮论证，初步指导意见已有大体轮廓，改革意见最快有望于今年上半年出台。截至目前，交通运输部已经针对出租车改革进行了三轮的深入调研，党组研究意见已经完成，初步指导意见也已经有了大体的轮廓。

　　近日，打车软件的兴起引发出租车与专车之争，在线上各种专车红包眼花缭乱，线下则是出租车罢运引发和“专车”的大战。对此，杨传堂称，无论是打车软件，还是专车，交通部采取的态度是：鼓励创新，规范管理。

交通部：鼓励新能源汽车推广望各地不限行限购
　　3月18日，交通运输部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》。意见指出，至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆；新能源汽车配套服务设施基本完备，新能源汽车运营效率和安全水平明显提升。

　　意见提出，城市公交车、出租汽车运营权优先授予新能源汽车，并向新能源汽车推广应用程度高的交通运输企业倾斜或成立专门的新能源汽车运输企业。争取当地人民政府支持，对新能源汽车不限行、不限购，对新能源出租汽车的运营权指标适当放宽。

交通部长：私家车永远不许进入专车运营
　　3月13日，交通运输部部长杨传堂指出，出租车不存在政府垄断，永远不允许私家车进入专车运营领域。杨传堂表示，很多人认为政府在垄断出租车运营，其实不存在。

发改委：《新建电动车企业规定》否定借牌造车
　　3月17日，国家发展改革委发布公告，就《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理规定》向社会公开征求意见。标志着汽车行业期待已久的新能源汽车准入“闸门”进入开启倒计时。
《规定》明确了“纯电动乘用车”为纯电动和串联式混合动力（增程式）乘用车。市场广为关注的“借牌造车”等行为也被明确否定：经核准的新建纯电动乘用车生产企业只能生产纯电动乘用车，不能生产任何以内燃机为驱动动力的汽车产品，新建企业生产的产品必须使用自有品牌。

发改委：汽、柴油价格每吨分别降低240元和230元
　　3月26日，国家发展改革委发出通知，决定将汽、柴油价格每吨分别降低240元和230元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油每升分别降低0.18元和0.2元。
　
4、地方政策
珠三角：正式实施轻型汽油车国五标准
　　3月1日起，据广东省环保厅《关于广东省提前执行第五阶段国家机动车大气污染物排放标准的通告》的安排，在珠三角地区实施轻型汽油车国五标准。据《通告》要求，自2015年3月1日起，在珠三角地区实施轻型汽油车国五标准；自2015年7月1日起，在粤东西北地区实施轻型汽油车国五标准；自2015年7月1日起，在珠三角地区的公交、环卫、邮政行业实施重型柴油车国五标准。
　
武汉：不会在汽车限购问题上搞“突然袭击”
　　3月12日悉，两会期间在湖北代表团驻地，武汉市副市长刘英姿明确表示，武汉不会在汽车限购问题上搞“突然袭击”，而会根据相关程序事先征求公众意见。前段时间，外界曾有传言武汉将会在北京、深圳等城市之后，对汽车采取限购措施。对此，刘英姿表示，目前武汉的汽车拥有量还没有达到限购临界标准，而且汽车产业是武汉的主导产业，绝不会贸然采取限购措施。

　　她强调，即使对汽车采取限购，也会有一个论证研究、征集意见的过程。“让老百姓知晓，广泛征求民意。”她说，汽车限购与老百姓息息相关，肯定会慎重、严谨地提出，不会“半夜鸡叫”临时发布限购令。

杭州限牌政策将调整
　　《杭州市小客车总量调控管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）的修订，政策性问题主要有两个：一是个人申请条件是否设置驾照限制；二是县市是否差异化执行调控政策。

　　目前的《暂行规定》中，对申请人没有规定必须具备驾照，同时也未规定申请人的年纪上限。相关负责人说，该《暂行规定》制定之初，申请条件中考虑设置具备驾照这一条，但是后来考虑到公平性，“像有人不会开车，但他说他可以雇个司机来开”，因此后来还是没有设置。但目前申请数已经达到64万，其中没驾照的竟然占了28万。关于县市是否差异化执行调控政策，相关负责人说，四县市独辟号段操作起来比较难，目前，还没有更好的解决办法。4月30日之前，杭州将发布新的小客车总量调控管理规定，同时完成系统调整。

合肥：6月起市区全部禁行黄标车
　　3月10日悉，根据《合肥市政府加快推进黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》，合肥市2015年底前基本淘汰全社会黄标车。自2014年1月份起，合肥市全面启动黄标车和老旧车辆淘汰工作，已注销黄标车及老旧车3.12万辆，完成了省政府下达给合肥市的2014年度目标任务。截至2014年底，合肥市还剩黄标车约4.12万辆（其中黄标汽油车0.62万辆，黄标柴油车3.5万辆）。2015年黄标车淘汰工作时间紧、任务重，合肥市政府将黄标车及老旧车淘汰工作纳入减排考核和大气污染防治责任目标考核内容。

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